线上兼职标书师管理办法

 

第一章:总则

第一条.目的
为构建系统化、标准化、可量化的线上兼职标书师管理体系，明确平台、标书师、客户三方权责，保障标书编制服务的专业性、时效性与合规性，提升平台整体交付质量与客户满意度，促进生态健康持续发展，特制定本方案。

第二条.适用范围

1.主体范围：所有申请入驻、已入驻及处于合作期的线上兼职标书师；平台运营管理、审核、派单、客服团队；通过平台发起需求的企业客户及其对接人。

2.业务范围：通过平台发包的所有类型的标书、投标文件、资格预审文件、技术方案、商务方案等编制、审核、优化服务项目。

第三条.管理原则

1.标准统一原则：所有标书师的准入、考核、奖惩、退出均依据统一、公开的标准执行。

2.数据驱动原则：建立多维数据评价模型，以客观数据作为管理决策的核心依据。

3.权责利对等原则：清晰界定各方权利、责任与利益分配，实现风险共担、利益共享。

4.过程管控原则：对标书编制全过程进行节点化、可视化管理，实现质量前置控制。

5.动态优化原则：根据运营数据、市场反馈及法规变化，定期对管理规则进行评审与优化。

第二章:入驻管理细则

第四条.准入资质矩阵
申请人须满足以下所有条件方具备申请资格：

维度	具体要求	验证方式
基本条件	1.年满18周岁，具有完全民事行为能力。 2.无刑事犯罪记录，在“信用中国”等平台无严重失信记录。 3.认同平台理念，愿意遵守平台各项规则。	身份证验证、 线上承诺书签署。
硬件与网络	1.配备性能稳定的计算机。 2.安装正版或授权版的Office/WPS办公软件及PDF编辑器。 3.拥有稳定、高速的网络环境（推荐下行≥50Mbps）。	签署承诺函，
专业能力	经验要求（满足其一）： A.在工程建设、政府采购、货物贸易、服务咨询等领域有1年以上全职或兼职从业经验。 B.独立或作为主要成员完成过至少3份中标或入围的投标文件编制。 知识要求：熟悉《招标投标法》及其实施条例、行业范本、当地政策性文件。	提交脱敏案例、参与案例实操。
接单身份	凡通过慧集考核接单的兼职人员，均要求以慧集投标线上标书师身份参与标书制作及与客户对接	随时核查
资质证书	凡提供具有相关职业技能证书或资质奖项文件的人员	可优先考虑

第五条.入驻审核流程

1.提交申请：申请人通过平台入口提交第四章所列全部资料。

2.资料初审（3个工作日内）：

(2.1)完整性审核：检查资料是否齐全、格式是否符合要求。

(2.2)真实性核验：通过第三方数据接口核验身份证信息；对证书、案例进行人工抽查。

(2.3)结果：通过则进入考核；不通过则明确告知原因。

第六条.专业能力考核（7个工作日内）：

1.环节一：往期案例（权重30%）。提交以往由本人单独制作的项目案例（需适当脱敏处理），包含项目招标文件及投标文件。

2.环节二：案例实操（权重70%）。平台提供一份模拟招标文件，申请人需在规定时间内模拟完整的接单流程并完成一份完整投标文件（商务部分和技术部分）的编制。

第七条.重点考察：

1.响应性：是否逐条响应招标文件要求。

2.规范性：格式、排版是否符合标准。

3.准确性：数据计算、文字表述有无错误。

4.针对性：方案设计是否切合项目特点。

第八条.综合评定与定级：

1.总得分=脱敏案例得分×30% +实操评审得分×70%。

2.初始等级划定标准：

(2.1)A级：总得分≥90分，且实操部分无任何实质性偏差。

(2.2)B+级：总得分85-89分，或实操有轻微瑕疵但不影响整体质量。

(2.3)B级：总得分75-84分，达到合格线。

(2.4)不予通过：总得分

(2.5)初始等级决定起始接单权限和基础服务单价系数。

第三章:考核与动态评级体系

第九条.评级说明

1.本考核表旨在通过多维度评估，对标书师进行动态等级划分（A+/A/A-/B+/B），明确线上标书师的能力标准以及学习晋级考核标准，适用于线上标书师的动态评价。考核结果将作为平台标书师的统一考核标准，以及后续公司激励的核心依据，以构建一个稳定且长期的合作关系。

2.该考核表通过量化指标与定性评价相结合的方式，确保评估结果客观公正。评估维度涵盖专业能力、响应效率、客户满意度等核心指标，每项指标均设置明确的评分细则。考核周期采用月度评估、季度评估与年度总评相结合的模式，既保证评估的及时性，又体现长期表现稳定性。评估结果将直接影响标书师的派单优先级、项目分成比例及培训资源分配，形成"评估-反馈-改进"的闭环管理体系。

3.初始标书师评级

按照本办法，标书师的初始评级根据入驻考核成绩决定，分为A/B+/B/C(C为不予通过)，在初始合作派单时，会充分考虑标书师的评级结果和擅长领域进行派单，确保标书师能够在自己擅长的领域发挥优势，提高工作效率和质量。

第十条.项目评分

1.在合作过程中，将从以下四个角色维度展开考核。依据项目依次打分，并以月为单位进行综合评分，满分为100分。若评分低于70分，则判定为不合格，相关人员可在平台进行课程学习。学习成绩合格后，方可再次接受派单。平台标书师等级每月更新一次。

角色维度	分值权重	占分比例%	评判依据
派单员	100	15%	A+:90分以上 A：85-90分 A-：80-85分 B+：75-80分 B：70-75分 低于70分的为不合格
对接员	100	40%
审核员	100	40%
业务员	100	5%

2.派单员岗位的评分标准以及加分奖励：分值100分，权重占比15%。

考核维度	分值权重	评分标准	赋分
接单意愿	40	没有特殊情况不拒单、不讨价：	40分；
		3次及以上提制作之外的要求或嫌价格低及选择性接单：	-10分
响应速度	60	0-0.5h回复	60分；
		0.5-1h回复	40分
		1h以上回复	20分
急单	10	能接急单（制作时间小于2天）且文件质量达标	额外奖励10分；
配合度	5	配合公司宣传	额外奖励5分。

注：拒单特指因项目类型、资料偏多、客户沟通等原因选择是否接单为依据，个人时间问题、不擅长此项目除外。

3.对接岗位的评分标准以及加分奖励：分值100分，权重占比40%。

考核维度	分值权重	评分标准	赋分
文件交付率/完成度	25	按时交审，完成度100%：	20分
		按时交审缺小件，缺一项扣5分：	15分；
		无缘故延迟半天及以上交审：	-10分；
配合度	30	能及时回复消息，响应速度0-1h：	30分
		1-2h响应：	20分
		2h以上不回复消息：	-10分
过程整理	35	能及时整理所缺资料，思路清晰：	20~35分
		按时整理资料：	0~20分
		不整理客户所缺资料且不同步传达给对接老师：	-10分
客户满意度	5	客户反馈满意，单独表扬文件或标书师：	额外加5分
上传文件	10	在节点内及时上传文件：	10分
		2次含以上提醒不按时上传文件，需修改时间：	-5分
提前交审	5	在规定交审时间内，能提前半天以上交审：	额外奖励5分

4.审核岗位的评分标准：总分100分，权重占比40%。

将依据文件修改交审次数、完成程度、格式层级、方案贴合度、废标项等方面进行综合评定打分。具体评分细则如下：

评分标准	分值权重	评分标准
交审次数	20	交审次数在两次及以内不扣分，每多审核一次扣10分；
修改次数	10	按批注修改到位不扣分，超过3条及以上批注未修改到位，一次扣5分，依此递增直至分数扣完。
完成程度	10	文件完成度达100%不扣分（客户等客观原因造成除外），有缺项根据情况酌情进行扣分；
格式层级	20	格式规范、层级清晰不扣分，格式存在小错误但不影响整体或格式混乱影响阅读酌情扣分；
方案贴合度	10	方案高度贴合需求不扣分，方案与需求偏差较大酌情扣分；
废标项	30	出现废标项一次，扣15分，依此递增直至分数扣完。
合理建议	额外奖励10	若标书师提出的合理建议被采纳，额外奖励10分。

注：亦可以根据审核内部打分制度进行评分

5.业务员/客户评价

根据客户反馈给予一定分值，若未出现客户投诉等重大问题，给予满分100分；对于一般性投诉，经核实不影响整体合作且能及时妥善解决的，扣0~20分；对于较为严重的投诉，如导致合作进度受阻或造成一定经济损失的，扣20~40分；若发生重大投诉，给公司带来严重负面影响或重大经济损失的，则直接扣60分及以上，直至扣完100分。

第十一条.标书师的评分标准：总分100分，权重占比5%。

1.月度综合评分

(1)根据标书师每月承接的项目总数量，将各项目的单次评分相加，再除以项目总数量，所得结果即为月度评分。

(2)月度评分能够较为全面地反映出标书师在一个月内的工作表现和业务水平。通过这种计算方式，可以避免因单个项目的偶然因素而对整体评价产生过大影响，更加客观公正地衡量标书师的工作成果。同时，月度评分也可以作为公司对标书师进行绩效考核、奖励激励以及职业发展规划的重要依据。

2.重点指标：

在一个项目中，若废标项的分值全部扣完，此为严重失误，考核级别将直接降级；若月度累计两次出现修改次数的分值全部扣完的情况，考核级别也将直接降级。同时，对于在项目中展现出创新思路、提出有效优化建议，从而提升项目质量或中标率的标书师，会在月度评分中给予相应的加分奖励，以此鼓励标书师不断提升自身业务能力和专业水平。

第十二条.考核结果与晋级规则

1.评分标准

以月为单位进行评级更新。其中，得分高于85分者为优秀，增加派单量并给予更多优质项目资源，同时可给予一定的奖励，以激励其他人员；得分在70分至80分之间者为合格，保持现有派单量并根据实际情况进行适当调整，鼓励其继续提升业务水平；得分低于70分者为不合格，将暂停派单，并引导在平台进行课程学习，待考试及格后，重新恢复派单。

2.每月评级结果会详细记录在个人业务档案中，作为年度综合评估和长期职业发展的重要参考依据。

评级	评级依据
A+	每月能承接5个及以上项目，且综合评分90分以上；
A	每月能承接4~5项目，且综合评分85~90分；
A-	每月能承接3~4项目，且综合评分80~85分；
B+	每月能承接2~3项目，且综合评分75~80分；
B	每月能承接1~2项目，且综合评分70~75分；

 

第十三条.晋升&奖励机制

1.依据每月动态评级开展项目派单工作，对于在考核评级中，连续三个月评级为A+的人员，除了常规的奖励外，还将获得额外的晋升机会，如晋升为高级标书师。（已官方实际更新的运营政策为准）

对于连续两个月评级为A的人员，将给予公开表扬及一定物质奖励，激励其继续保持优秀表现。

2.而对于评级为A-及以下但表现稳定、有进步空间的人员，平台将提供针对性的培训和指导，帮助其提升业务能力，争取在下一次考核中取得更好成绩。

同时，平台还将设立“进步奖”，对在考核中进步显著的人员给予奖励，以激发全体人员的积极性和上进心。

第四章:质量、交付与保密管理

第十四条.标书质量审核细则

错误类别	具体描述	扣分标准 （单项目）	处理措施
一类： 格式与版面	页眉页脚错误、页码不连续、字体字号不统一、错别字（非关键信息）等。	每处扣1-2分	限期修改
二类： 内容完整性	遗漏非核心资料复印件、部分人员简历不详细、某项评分点内容单薄等。	每处扣3-5分	限期修改
三类： 严重错误	1.关键资质遗漏或过期。 2.技术方案完全偏离招标要求。	每处扣10-15分	严重警告，可能启动质量回溯
四类： 致命错误 （可能导致废标）	1.投标有效期不足。 2.出现竞争对手名称等敏感信息。 ……	扣20-50分，项目得分可能为0	启动责任调查，可能导致经济处罚

第十五条.交付要求

1.纸质标：
（1）必交：投标文件全套、客户须知、封套、密封条、手持件、开标一览表
（2）看情况需交：空白报价表、原件清单、其他
2.电子标：
（1）必交：投标文件全套、客户须知
3.交付注意事项：

（1）审核文件必须是word版本，终稿需要word和pdf两个版本。电子标需整本交审（即交审时是一个完整的WORD文档），定稿后再根据系统格式进行拆分，终稿交付完整版和拆分版两个版本。

（2）所有成果文件都需由对接人员发送至顾客群，标书师严禁给顾客私发或在顾客群发送成果文件，一旦违反，将扣除该项目所有费用。

第十六条.关于文件审核
1.所有标书师需接受慧集对成果文件的质检，由慧集的品控团队对文件进行审核，审核后标书师需按照批注逐条仔细修改。若文件问题已被批注但因标书师修改不到位引起客户不满，责任由标书师全权承担。
2.新入驻标书师前三个项目文件提供免费审核服务，从第四个项目开始若交付的文件中出现废标项，将由平台方代表客户进行相应经济处罚，即扣除发包费用的20%。
4.凡入驻的兼职标书师必须严格按照，审核要求进行修改，如未按审核批注要求进行修改，发现一处扣除接单费用10%，超过50%以上扣除全部接单费用。

第十七条.保密与廉洁约定

1.标书师须签署《线上兼职标书师诚信服务承诺书》，对项目信息、客户数据、平台运营数据负有永久保密义务。

2.严禁与客户进行任何形式的私下交易、利益输送。

3.不得将平台订单信息、客户信息用于任何非本项目用途，或泄露给任何第三方。

第五章：激励与福利

第十八条.多元化激励体系

1.接单激励：月度完成有效订单满5单，额外奖励50元。

2.好评激励：单个项目获得客户书面五星好评并有点评，奖励50元/次。

3.专项奖金：参与平台标书模板库建设、内训课程开发，视贡献给予500-5000元奖金。

4.优先参与高价值项目竞标、受邀参加行业沙龙等权益。

第六章：责任、处罚与申诉

第十九条 废标/无效标责任认定流程

1.触发：客户反馈或平台监控发现项目废标/无效。

2.判定：依据招标文件、过程记录、交付物，判定责任归属（标书师全责、主责、次责、无责）。

3.输出：出具《责任认定报告》，明确事实、依据及处理意见。

第二十条.处罚阶梯

根据责任认定结果及后果严重性执行：

1.一般失误（未导致损失）：通报批评，在考核中扣分。

2.严重失误（遗漏加分资料）：经济赔偿（从订单款或保证金中扣除），评级降为C，强制培训并重新考核通过方可再次启用。

3.重大责任事故（导致客户废标）：承担主要赔偿责任，评级降为C，列入平台黑名单公示，开启一个月冷静观察期（暂停派单一个月），强制培训并重新考核通过方可再次启用，并保留法律追诉权。

4.违反保密或廉洁约定：立即终止合作，追究法律责任，索赔经济损失。

第七章：退出与过渡

第二十一条.合作终止情形

1.过程退出：在标书制作过程中，如出现放弃制作、拒不按客户要求修改，视作退出，平台有权终止合作且关系到此项目所产生的费用，全部扣除。

2.考核退出：连续两个季度被评为C级，或年度综合评级为C级。

3.身份退出：凡通过平台考核通过的兼职人员，如出现不以慧集投标线上标书师身份参与制作或与客户对接，皆视作主动放弃慧集平台兼职标书师身份，平台有权扣除未完成项目的所有费用，并终止合作。

4.违规清退：触犯第二十条中“重大责任事故”或“线上兼职标书师诚信服务承诺书”条款，平台有权扣除未完成项目的所有费用，并终止合作。

。

第二十二条.退出后义务

1.仍有义务完成已承接未交付的项目，或积极配合交接给接手的标书师。

2.继续履行保密义务。

3.结算：在确保无未决投诉、纠纷、赔偿责任后，于30个工作日内完成所有费用结算。

第八章：附则

第二十三条.规则更新

平台将每年对本管理办法进行系统性评审。任何修订都将提前15日在平台公告栏公示。标书师若继续使用平台服务，即视为接受修订后的规则。

第二十四条.生效与解释

本办法自【2026】年【1】月【1】日起生效。本办法最终解释权归平台运营方所有。本办法与《线上兼职标书师诚信服务承诺书》、《慧集网平台服务协议》共同构成完整契约文件，具有同等法律效力。